落英財(cái)局 02
作者：落英
來(lái)源：落英財(cái)局（ID：lycaiju）
01
大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～
快過(guò)中秋啦，還是給大家做做心里按摩，別把情緒帶到這個(gè)團(tuán)圓的節(jié)日里去。
畢竟投資只是生活中的一部分，如果搞得情緒大起大落，那我真的不建議你做高波動(dòng)的投資了。
況且昨天基金大跌都上了熱搜，大家一起做滑滑梯，又不是你一個(gè)人難受
這對(duì)于老股民、老基民來(lái)說(shuō)是好事，笑瞇瞇的看著新人（韭）們（菜），露出不懷好意的笑容。
但這一輪的上漲，是從3300漲到了3700點(diǎn)。
這么一想，是不是就舒服多了？
這幾天市場(chǎng)從上下游，好像有那么點(diǎn)切換到消費(fèi)醫(yī)藥上面來(lái)的意思。
也就是說(shuō)之前新能源、光伏的上下游后面的上漲，其實(shí)是消費(fèi)醫(yī)藥里的基金經(jīng)理割了自己的，加了別人的。
而原本就待在上下游的資金，這幾個(gè)月來(lái)獲利非常豐厚，那么就有把收益鎖定的需求。
目前什么品種波動(dòng)不大，比較穩(wěn)定呢？
在房住不炒和外部環(huán)境下，不再也不能用這兩種方式來(lái)提振經(jīng)濟(jì)了。
然后用國(guó)內(nèi)消費(fèi)來(lái)分?jǐn)偪萍紕?chuàng)新的成本，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。
市場(chǎng)化之后，就催生全球的經(jīng)濟(jì)繁榮。
也就是說(shuō)，誰(shuí)在哪消費(fèi)，這事兒很關(guān)鍵，尤其是有可能帶動(dòng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的東西。
無(wú)論是啥品種，只要是稀缺的，就會(huì)理所當(dāng)然的享受溢價(jià)嘛。
比如，去年為啥消費(fèi)和醫(yī)藥能享受高溢價(jià)？
因?yàn)橐咔橹?，?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入了非常大的不確定之中。
消費(fèi)中，再怎么樣還是會(huì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，有了商務(wù)需求，飛天就仍然是剛需。
而每個(gè)家庭醬油也還是要吃的，不然飯菜燒的還咋吃。
市場(chǎng)自然會(huì)選擇具有稀缺性的品種，很自然的選擇。
而現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)周期處于衰退的階段，并不知道在這個(gè)階段呆多久。
比如白酒，創(chuàng)新藥等
03
很多寶寶會(huì)問，會(huì)不會(huì)就此形成了新的主線呢？
還是看宏觀方面，7月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，確實(shí)不太好啊。
市場(chǎng)猜想是不是要在財(cái)政上面發(fā)力了，趕緊去拉基建相關(guān)的板塊，打個(gè)埋伏。
使得一些地方在碳中和和保證短期物價(jià)穩(wěn)定之間，選擇了碳中和。
因?yàn)橐坏┥匣?，就?huì)進(jìn)一步推升大宗商品的價(jià)格。
這就導(dǎo)致了上游在不斷的漲價(jià)，中下游卻無(wú)法漲價(jià)。
所以各個(gè)地方對(duì)傳統(tǒng)基建的擴(kuò)大生產(chǎn)非常謹(jǐn)慎，實(shí)行了嚴(yán)監(jiān)管。
當(dāng)出臺(tái)了相關(guān)文件后，可能會(huì)逐漸形成一個(gè)主脈絡(luò)。
也就是說(shuō)，現(xiàn)在只是各個(gè)因素綜合下的反應(yīng)。
這也是最近基金沒發(fā)車的原因，市場(chǎng)暈暈乎乎的，讓人看不清大方向。
如果按照歷史規(guī)律的話，一般節(jié)前市場(chǎng)非常亢奮的話，節(jié)后就涼涼。
反過(guò)來(lái)，節(jié)前市場(chǎng)不好的話，節(jié)后滿屏紅色的概率會(huì)比較高。
還是那句話，寶寶們還記得當(dāng)縣長(zhǎng)最重要的是啥嗎？
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原標(biāo)題： 這波大調(diào)整，你慌不慌？
